Система для консалтингової компанії у великих фірмах

При розробці системи ми виявили кілька ключових областей, які необхідно було реалізувати для забезпечення функціонального та зручного рішення:

• Розширене фільтрування в звітах

Система потребувала звітів з можливістю фільтрування за важливими параметрами, такими як місяці, відповідальні особи чи тип бізнес-можливості.

• Структуровані вивантаження даних

Потреба в прозорих джерелах даних з оглядом походження окремих графіків та їх вихідних наборів даних.

• Експортний інтерфейс для замовників

Необхідність створити структуровані вивантаження в PDF та XML, які відповідали б вимогам зовнішніх систем та замовників.

• Послідовні шаблони комерційних пропозицій

Потреба в єдиній системі пропозицій зі стандартизованою структурою та візуальним виглядом для професійної презентації клієнтам.

• Інтеграція з бухгалтерською системою Vario

Необхідність розробити надійний імпорт з контролем цілісності даних та валідацією користувача.

• Інтуїтивна система входу

Потреба в простому процесі входу, включаючи інтеграцію з обліковими записами Microsoft.

Підхід виходив з аналізу та повної розробки системи, зосередженої на частинах, які впливають на щоденну роботу відділу продажів.

Звітність з фільтруванням

• Розробка оглядів, що дозволяють відображати доходи за користувачем та по місяцях

• Впровадження фільтрів для сортування записів за конкретною особою або періодом

Експортний інтерфейс

• Розробка експортних форматів в PDF та XML структури для замовників

• Створення вивантажень, що відповідають специфічним вимогам замовників з потрібними макетами та елементами

Шаблони пропозицій

• Розробка та впровадження шаблонів для уніфікації вигляду та структури комерційних пропозицій

• Розділення заголовка та тіла документа через налаштування друку та перекладу Імпорт з Vario

• Розробка повноцінного імпортного модуля з контролем цілісності та сповіщеннями

Проект приніс повноцінну ERP систему, оптимізовану для комерційної звітності та підготовки даних для співпраці з партнерами. Були розроблені всі ключові функціональності та інструменти, які відділ продажів використовує в щоденній роботі.

Переваги

• Зрозумілі звіти з можливістю фільтрування за користувачем та періодом
  Відділ продажів має доступ до даних, які може легко налаштувати – наприклад, за конкретною особою, типом можливості або часовим діапазоном.
• Миттєві вивантаження в PDF та XML без необхідності ручного втручання
  Всі вивантаження можна експортувати в структурованому вигляді без потреби подальшого ручного редагування, що економить час та підвищує точність.
• Уніфіковані комерційні пропозиції в стандартизованому форматі, готові для друку
  Пропозиції мають єдину структуру, зрозумілий вигляд та готові до прямого надсилання або друку.
• Експортні формати, адаптовані до специфікацій ERP систем замовників
  Вивантаження з системи можна без проблем завантажити в системи замовників, що полегшує B2B співпрацю.
• Налаштування експортних форматів для співпраці з великими замовниками
  Система технічно готова до обміну даними з партнерами, які потребують вивантаження в конкретних форматах.

Власник фірми, яка надає послуги в сфері цифровізації та промислової автоматизації, шукав спосіб створити інтегровану ERP систему, що відповідає специфічним потребам його фірми. Йому потрібно було розробити комплексну звітність, систему управління пропозиціями та вивантаження, які будуть зрозумілі не лише внутрішньо, але й для партнерів.