Система на замовлення для торговельної компанії

Система була побудована на стандартних CRM сутностях – управління контактами, торговельними випадками та клієнтськими відносинами – та додатково розширена спеціалізованими модулями. Ці модулі відображають потреби конкретного сегменту та дозволяють, наприклад, облік технічних об'єктів, роботу з територіальними даними або складне ціноутворення.

Перед впровадженням системи було ідентифіковано декілька повторюваних проблем, які ускладнювали ефективне управління торговельною діяльністю:

• Неструктуроване управління торговельними можливостями, без централізованого обліку або історії переговорів.
• Відсутня прив'язка до картографічних та технічних матеріалів, які управлялися окремо та вручну.
• Часозатратне створення договорівта інших документів, включно з ручним доповненням даних.
• Складний розрахунок комісійнихза декількома змінними (тип клієнта, обсяги, продуктова пропозиція).
• Обмежені можливості електронного підписання, які ускладнювали укладення договорів на відстані.

Система для компанії Lamark

Основою системи є облік так званих лідів – торговельних контактів, які можуть бути введені вручну або перенесені з інших платформ. Кожен лід може стати торговельним випадком, який проходить визначений workflow.

Кожен випадок містить:

• детальну інформацію про торгівця або відповідальну особу,
• залучені сторони (напр. для розподілу комісійних),
• призначений продукт/послугу,
• прив'язку до конкретної технічної сутності (напр. локалітет, точка виміру, зона).

Система дозволяє комплексне управління клієнтськими даними – контактних осіб, комунікаційних переваг та повноважень (напр. хто уповноважений підписувати договори). Введені дані автоматично переносяться в шаблони документів.

Одна з ключових сутностей системи представляє місця, до яких відносяться продукти/послуги:

• кожен запис містить ID, зону розподілу, вимірювальну техніку та тарифні налаштування,
• параметри динамічно дорахуються на основі вхідних даних (споживання, коефіцієнти перетворення, тип навантаження тощо),
• адреси перевіряються через підключену картографічну службу,
• зміни в цій сутності автоматично відображаються і в інших частинах системи.

Із запису торговельного випадку можна генерувати пропозиції:

• вони використовують шаблони та продуктові прайс-листи,
• система автоматично розраховує очікувану економію або пропозицію ціни,
• окремі версії відслідковуються і їх можна перетворювати в договори.

Впровадженням системи відбулася комплексна діджиталізація торговельних процесів. Процеси, які раніше вимагали ручних втручань, були переведені в єдине середовище з автоматизацією ключових кроків. Результатом є:

• вища прозорість в управлінні торговельними відносинами,
• економія часу при створенні документації та розрахунках,
• значне зниження помилковості,
• зрозумілий облік всього клієнтського циклу від аквізиції до укладення договорів та виплати комісійних.

Система для технологічної компанії

Враховуючи специфіку енергетичного ринку, неможливо було використати готову ERP систему. Клієнт потребував інструмент, зосереджений виключно на управлінні відносинами з клієнтами та торговельними процесами. CRM система тому почала як класичний інструмент для управління лідами та клієнтами, однак поступово була розширена рядом спеціалізованих функцій: автоматизація управління торговельними випадками, облік точок споживання, інтегровані картографічні служби, генерування договорів та розрахунок комісійних.

При прийнятті пропозиції автоматично створюється договір:

• попередньо заповнюються дані про клієнта, локалітет споживання та обраний продукт,
• договір відправляється для електронного підпису (напр. через підключену службу),
• після підписання запускаються комісійні розрахунки та відбувається фінальний облік.

Договори з постачальниками експортуються у вигляді так званого набору даних – Excel файл з точно визначеними полями, що відповідає вимогам конкретного дистриб'ютора.

Система включає передовий інструмент для розрахунків винагород:

• розрахунки відображають тип клієнта, продукт, розмір споживання або інші параметри,
• окремим зацікавленим сторонам можна призначити відсотковий поділ,
• підтримка багаторівневої моделі винагород (напр. одноразові, повторювані, комбіновані).