Système pour société de conseil dans les grandes entreprises

Lors du développement du système, nous avons identifié plusieurs domaines clés qui devaient être implémentés pour assurer une solution fonctionnelle et conviviale :

• Filtrage avancé dans les rapports

Le système nécessitait des rapports avec possibilité de filtrage selon des paramètres importants, tels que les mois, les personnes responsables ou le type d'opportunité commerciale.

• Sorties de données structurées

Exigence de sources de données transparentes avec aperçu de l'origine des différents graphiques et de leurs jeux de données sources.

• Interface d'export pour les clients

Nécessité de créer des sorties structurées en PDF et XML qui répondraient aux exigences des systèmes externes et des clients.

• Modèles cohérents d'offres commerciales

Exigence d'un système unifié d'offres avec une structure standardisée et une apparence visuelle pour une présentation professionnelle aux clients.

• Intégration avec le système comptable Vario

Nécessité de développer un import robuste avec contrôle d'intégrité des données et validation utilisateur.

• Système de connexion intuitif

Exigence d'un processus de connexion simple incluant l'intégration avec les comptes Microsoft.

L'approche s'est basée sur l'analyse et le développement complet du système axé sur les parties qui influencent le travail quotidien de l'équipe commerciale.

Reporting avec filtrage

• Développement d'aperçus permettant d'afficher les revenus par utilisateur et par mois

• Implémentation de filtres pour trier les enregistrements selon une personne spécifique ou une période

Interface d'export

• Développement de formats d'export en structures PDF et XML pour les clients

• Création de sorties correspondant aux exigences spécifiques des clients avec les layouts et éléments requis

Modèles d'offres

• Conception et implémentation de modèles pour unifier l'apparence et la structure des offres commerciales

• Séparation de l'en-tête et du corps du document pour la mise en forme d'impression et la traduction Import depuis Vario

• Développement d'un module d'import complet avec contrôle d'intégrité et notifications

Le projet a apporté un système ERP complet optimisé pour le reporting commercial et la préparation de données pour la collaboration avec les partenaires. Toutes les fonctionnalités et outils clés que l'équipe commerciale utilise dans son travail quotidien ont été développés.

Avantages

• Rapports clairs avec possibilité de filtrage par utilisateur et période
  L'équipe commerciale a accès à des données qu'elle peut facilement personnaliser – par exemple selon une personne spécifique, le type d'opportunité ou la plage temporelle.
• Sorties immédiates en PDF et XML sans nécessité d'interventions manuelles
  Toutes les sorties peuvent être exportées sous forme structurée sans besoin de modification manuelle ultérieure, ce qui économise du temps et augmente la précision.
• Offres commerciales unifiées dans un format standardisé prêt pour l'impression
  Les offres ont une structure uniforme, une apparence claire et sont prêtes pour envoi direct ou impression.
• Formats d'export adaptés aux spécifications des systèmes ERP des clients
  Les sorties du système peuvent être chargées sans problème dans les systèmes des clients, ce qui facilite la collaboration B2B.
• Mise en service de formats d'export pour la collaboration avec de grands clients
  Le système est techniquement préparé pour l'échange de données avec des partenaires qui exigent des sorties dans des formats spécifiques.

Le propriétaire d'une entreprise qui fournit des services dans le domaine de la digitalisation et de l'automatisation industrielle cherchait un moyen de créer un système ERP interconnecté répondant aux besoins spécifiques de son entreprise. Il avait besoin de développer un reporting complet, un système de gestion d'offres et des sorties qui seraient lisibles non seulement en interne, mais aussi pour les partenaires.