Système sur mesure pour société commerciale

Le système a été construit sur des entités CRM standard – gestion des contacts, des cas commerciaux et des relations clients – et étendu avec des modules spécialisés. Ces modules reflètent les besoins d'un segment spécifique et permettent par exemple l'enregistrement d'objets techniques, le travail avec des données territoriales ou une tarification sophistiquée.

Avant l'implémentation du système, plusieurs problèmes récurrents ont été identifiés, qui entravaient la gestion efficace de l'agenda commercial :

• Gestion non structurée des opportunités commerciales, sans registre central ni historique des négociations.
• Absence de liaison avec les supports cartographiques et techniques, qui étaient gérés séparément et manuellement.
• Création chronophage des contratset autres documents, y compris la saisie manuelle des données.
• Calcul complexe des commissionsselon plusieurs variables (type de client, volumes, offre produit).
• Possibilités limitées de signature électronique, qui compliquaient la conclusion de contrats à distance.

Système pour la société Lamark

La base du système est l'enregistrement des leads – contacts commerciaux, qui peuvent être saisis manuellement ou transférés depuis d'autres plateformes. Chaque lead peut devenir un cas commercial, qui suit un workflow défini.

Chaque cas comprend :

• des informations détaillées sur le commercial ou la personne responsable,
• les parties impliquées (par ex. pour la répartition des commissions),
• le produit/service attribué,
• la liaison avec une entité technique spécifique (par ex. localisation, point de mesure, zone).

Le système permet une gestion complète des données clients – personnes de contact, préférences de communication et autorisations (par ex. qui est autorisé à signer les contrats). Les données saisies sont automatiquement transférées dans les modèles de documents.

L'une des entités clés du système représente les lieux auxquels se rapportent les produits/services :

• chaque enregistrement contient un ID, une zone de distribution, une technique de mesure et une configuration tarifaire,
• les paramètres sont calculés dynamiquement sur la base des données d'entrée (consommations, coefficients de conversion, type de charge etc.),
• les adresses sont vérifiées via un service cartographique connecté,
• les modifications de cette entité se répercutent automatiquement dans d'autres parties du système.

À partir de l'enregistrement du cas commercial, il est possible de générer des offres :

• celles-ci utilisent des modèles et des tarifs produits,
• le système calcule automatiquement l'économie attendue ou la proposition de prix,
• les versions individuelles sont suivies et peuvent être converties en contrats.

Le déploiement du système a conduit à une digitalisation complète des processus commerciaux. Les processus qui nécessitaient auparavant des interventions manuelles ont été transférés dans un environnement unifié avec automatisation des étapes clés. Le résultat est :

• une transparence accrue dans la gestion des relations commerciales,
• un gain de temps dans la création de documentation et les calculs,
• une réduction significative du taux d'erreur,
• un suivi clair de l'ensemble du cycle client depuis l'acquisition jusqu'à la conclusion des contrats et le versement des commissions.

Système pour société technologique

En raison des spécificités du marché énergétique, il n'était pas possible d'utiliser un système ERP prêt à l'emploi. Le client avait besoin d'un outil axé exclusivement sur la gestion des relations clients et des processus commerciaux. Le système CRM a donc commencé comme un outil classique de gestion des leads et clients, mais a progressivement été étendu avec une série de fonctions spécialisées : automatisation de la gestion des cas commerciaux, enregistrement des points de prélèvement, services cartographiques intégrés, génération de contrats et calcul de commissions.

Lors de l'acceptation de l'offre, un contrat est automatiquement créé :

• les données sur le client, la localisation de prélèvement et le produit choisi sont pré-remplies,
• le contrat est envoyé pour signature électronique (par ex. via un service connecté),
• après signature, les calculs de commission se déclenchent et l'enregistrement final a lieu.

Les contrats avec les fournisseurs sont exportés sous forme de jeu de données – fichier Excel avec des champs précisément définis, correspondant aux exigences du distributeur spécifique.

Le système comprend un outil avancé pour le calcul des rémunérations :

• les calculs reflètent le type de client, le produit, la taille du prélèvement ou d'autres paramètres,
• aux différentes parties impliquées peut être attribué un pourcentage,
• support d'un modèle de rémunération à plusieurs niveaux (par ex. ponctuelle, récurrente, combinée).